반복적인 금융 보고서 작성은 많은 기업에서 고질적인 문제로 여겨져 왔습니다. 매월 업데이트되는 데이터로 성과, 보유 자산, 배분 현황 등을 담은 고객용 팩트시트(factsheet)를 만들 때, 기존에는 사람이 직접 데이터를 복사하고 붙여넣고 재구성하며 검토하는 수작업에 의존하거나, 엔지니어링 팀이 몇 달에 걸쳐 복잡한 데이터 파이프라인을 구축해야 했습니다. 옥티젠(Octigen)은 이러한 비효율성을 해결하기 위해 AI의 빠른 시작과 결정론적 시스템의 신뢰성을 결합한 새로운 접근 방식을 제시합니다.
옥티젠은 보고서 작성 과정을 네 가지 핵심 구성 요소로 나눕니다. 첫째, 템플릿(Template)은 파워포인트(PowerPoint) 파일을 업로드하여 차트, 테이블, 텍스트 상자 등 각 요소를 레이블링하는 방식입니다. 둘째, 데이터 컬렉션(Data collections)은 원본 시트에서 필요한 데이터를 찾아오는 스마트 컨테이너 역할을 합니다. 셋째, 변환(Transformations)은 원본 데이터를 차트나 테이블에 필요한 형태로 가공하며, 마지막으로 워크플로우(Workflow)는 변환된 데이터를 슬라이드의 각 요소에 연결합니다. 특히 옥티젠은 '에이전틱 리포트 온보딩(Agentic Report Onboarding)' 기능을 통해 사용자가 템플릿, 원본 데이터, 그리고 완성된 보고서 샘플을 제공하면 AI 에이전트가 이 네 가지 구성 요소를 자동으로 구축합니다. 이 과정은 15분 이내에 완료되며, AI가 제안한 파이프라인은 사용자가 직접 검토하고 수정할 수 있어 '블랙박스(black box)' 문제를 해결합니다.
이러한 접근 방식은 금융 보고서처럼 규제 준수와 정확성이 필수적인 문서 작업에 혁신을 가져올 수 있습니다. 기존에는 자동화가 느리고 신뢰할 수 있거나(엔지니어링 파이프라인), 빠르지만 감사 불가능한(AI 블랙박스) 양자택일의 문제였습니다. 옥티젠은 AI를 활용해 초기 구축 시간을 대폭 단축하고, 그 결과물을 분석가가 직접 확인하고 수정할 수 있는 투명한 파이프라인으로 제공함으로써 이 딜레마를 해결합니다. 이는 분석가가 엔지니어의 도움 없이도 보고서 파이프라인을 직접 구축하고 관리할 수 있게 하여, 보고서 수정이나 새로운 요구사항 발생 시 신속하게 대응할 수 있는 유연성을 제공합니다. 결과적으로 수개월이 걸리던 보고서 자동화 작업을 1시간 이내로 줄이면서도, 높은 신뢰성과 투명성을 확보할 수 있게 됩니다.